依據World Economic Forum 2015年研究，針對Fintech區分出六大功能，其中投資管理項目中即包含社群交易、機器推薦與財富管理等發展趨勢，依據資誠聯合會計師事務所於2016年3月16日公布《2016資誠全球金融科技調查報告》，超過三分之一的高淨值資產人士已經開始運用線上服務來管理資產。花旗集團研究指出，智慧型投資顧問服務管理資產規模2012年到2015年底，從幾乎為零成長為187億美金，未來十年將至5兆美元。金融科技（Fintech）浪潮席捲全球，區塊鏈更被視為此一趨勢發展之關鍵核心，而智能合約為可自動執行雙方協議之電腦程式，區塊鏈技術的不可篡改特性可保障智能合約的執行，2015年初開始，智能合約運用於股票、債券、衍生性商品等正式合約，已成為金融科技爭相發展技術，因此資產管理業者拓展高淨值客戶市場，以大數據機器學習之智能理財結合區塊鏈智能合約，提升客製化服務品質、投資效能、資訊安全及降低交易成本應可創造資產管理業務發展新藍海。
爰此，培育金融科技相關人才，是我國金融科技長期發展不可或缺的一環，金管會2016年發布之「金融科技發展策略白皮書」即揭示，具備金融專業知識與資訊技術應用高素質之跨領域人才，為推動金融科技的基礎。
本基金會配合國際智能理財持續發展趨勢及主管機關推動金融科技政策，為協助金融人員專業之轉型並培育創新商品開發及及金融科技（FinTech）專業人才，特規劃辦理「金融大數據分析與智能理財應用實務人才培訓課程」，期能結合金融與科技雙方領域，培養金融人才金融大數據分析應用能力，提升科技人才金融產業知識，以培育業界充沛的金融科技人才，提高金融業經營效率與國際競爭力。