辦理緣由

  面臨物價日漸高漲,以及微利的時代,正確的投資理財方式顯得十分重要。爰此,金融監督管理委員會持續推動金融知識普及計畫,並將其列為施政重點之一,積極規劃及落實各項系列活動,如舉辦投資未來系列講座、製播理財節目、深入校園理財講座、編印宣導手冊、協辦大專院校研習營等各項活動,期望能藉由金融知識普及化,提升人民金融知識,防制金融犯罪,減少消費糾紛,以及對未來人生規劃有所助益。

  本專案「投資未來系列講座」即在金融知識普及計畫的目標下,透過財金專家學者以輕鬆活潑的方式,將投資理財觀念及風險,以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾,讓一般民眾接受金融、瞭解金融,進而運用金融,並建立正確的風險控管態度和觀念,創造出健康的財富人生。

  本活動自9月30日起至11月底於全台社區大學等單位合作辦理40場講座,規劃二系列共12項精彩主題如下:

  • 金融知識基礎系列:


  • 踏出投資理財的第一步

  • 認識期貨交易及新商品介紹

  • 像股票也像基金-認識ETF

  • 防範金融詐騙保障投資權益

  • 認識股市基本面創造投資收益

  • 甚麼是證券技術分析

  • 金融知識進階系列:


  • 經濟指標及財經新聞資訊解讀

  • 運用證券投資的專業-證券商財富管理

  • 多空對戰,淺談權證商品應用

  • 看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

  • 證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

  • 股東必須瞭解的公司治理制度

所有場次完全免費,相關資訊請至活動場次查詢!

有興趣民眾,敬請洽各地合作之合辦單位報名!

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主題說明

※金融知識基礎系列:

NO.

主題

內容

1

踏出投資理財的第一步

「你不理財,財不理你」這句俗諺,說明現代生活想要累積財富,已經不能只靠存款,需要主動地去做投資及理財的規劃。想要投資理財可以用那些工具,該怎麼開始,本講座教授如何踏出第一步。

2

認識期貨交易及新商品介紹

隨著交易需求及金融商品的多元發展,善加運用期貨與選擇權進行避險與套利規劃,已是許多專業理財專家的必備投資工具,對分散投資風險及穩定投資獲利將多有助益,透過本課程除認識期貨交易之外,並可獲得國內最新期貨商品的知識。

3

像股票也像基金-認識ETF

股神巴菲特在過去多次公開推薦一般大眾採用以被動式管理為主的指數型基金ETF商品做投資,且金融海嘯後全球ETF規模不斷創下新高,顯示指數型基金的低交易成本、高投資組合透明度等優勢已經獲得認同,透過本入門講座認識ETF商品。

4

防範金融詐騙保障投資權益

金融詐騙不僅損害了國家和人民群眾財産安全,也擾亂了金融秩序。因此認知金融相關法律保障個人資產安全,從防範金融詐騙做起。

5

認識股市基本面創造投資收益

在臺灣證券交易所掛牌交易的股票,除了國內公司的股票之外,還有第一上市(櫃)、第二上市(櫃)的外國公司,以及臺灣存託憑證(TDR)等,它們各自代表甚麼意義又有何風險;以及在媒體上看到諸多大股東大量出脫持股、董監及財務主管相繼辭職、會計師常更換、頻頻更新財務預測…等報導,皆可能是地雷公司的前兆,本主題即是解說股市基本面的相關資訊,協助民眾了解,保障投資收益。

6

甚麼是證券技術分析

技術分析是以歷史資料來分析整體股市及個別股票,這些歷史資料包括過去的成交量、成交價以及成交值等,並會參考諸多分析指標,如何運用技術分析做出買賣決策,本課程將帶領初探技術分析的內容。

※金融知識進階系列:

7

經濟指標及財經新聞資訊解讀

每個月政府及主要研究機構都會發布各式各樣的經濟指標,往往是市場研究人員及操盤人、基金經理人的重要參考依據,學習了解這些指標的意義,以及如何根據經濟指標做出投資決策,是本課程的重點。

8

運用證券投資的專業-證券商財富管理

微利時代的來臨,讓眾多投資者積極尋求除存款以外,相對高獲利又安穩的投資管道,財富管理業務因而興起。除了銀行及保險業以外,證券商可以做財富管理,因證券商與投資市場關係密切,經由在投資專業上的強項,可提供客戶更多樣化的客製化理財服務,為客戶規劃出兼顧風險與報酬的投資組合。

9

多空對戰,淺談權證商品應用

權證商品的投資門檻低,槓桿效果高,買賣如股票一樣方便,且多空皆可操作,可配合標的股票進行許多不同的策略,假如看錯行情,最大損失只有期初所付出的權利金,也不會有融資、融券追繳保證金的壓力,是一項投資人資金運用靈活的投資商品。

10

看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

想了解公司的營運狀況要透過財務報表,但是如果沒有會計基礎常常是有看沒有懂,本講座透過深入淺出的方式帶你看出報表中的重點,包括106年度起財務報告適用之新式查核報告,與各種新會計準則的引入造成的影響,以及財務報告附註等,並教您如何取得公開發行公司之財務業務情形,讓您掌握可能風險警訊。

11

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

證券交易方式日新又新,今年起許多新的交易方式陸續展開,1月起股票和ETF也可以定期定額方式購買;且鑑於逐筆交易為國際證券市場趨勢,臺灣證券交易所也規劃循序漸進推動全面逐筆交易;另初次上市(櫃)股票除抽籤外,投資人也可以參加競價拍賣,如何進行此程序並有哪些作業規定及風險要注意,將由講師在課堂中為您說明。

12

股東必須瞭解的公司治理制度

投資公司治理好的公司,平均而言投資人可獲得較高之報酬,當公司擁有良好的公司治理機制時,營運將更具效率,進而創造更高的公司價值;引入電子投票則更便利投資人行使表決權,保障小股東權益。

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活動場次

  • 所有場次完全免費,相關資訊請至活動場次查詢!有興趣民眾,敬請洽各地合辦單位報名!
  • 為鼓勵社區民眾多加參與及認真聽講,每場次提供精美小禮品以供現場互動。
  • 以下各場次日期及地點,主辦單位保有變動權利,若有變動,以本網站公告為準,謝謝!
北部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

10月30日(一)
晚7~9時

臺北市中山社區大學

認識期貨交易及新商品介紹

臺北市中山區新生北路3段55號(稻江護家)

02-25973371

10月31日(二)
晚7~9時

臺北市內湖社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺北市內湖區內湖路一段520號(內湖高工教學大樓演講廳)

02-87511587

10月31日(二)
晚7~9時

新北市淡水社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新北市淡水區鼻頭街22號(淡水社區大學)

02-26228505#113

10月31日(二)
晚7~9時

臺北市松山社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市松山區八德路四段101號(中崙高中)

02-27475431#15

11月01日(三)
晚7~9時

臺北市中正社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺北市中正區濟南路一段六號(開南商工)

02-23278441

11月01日(三)
晚7~9時

臺北市萬華社區大學

像股票也像基金-認識ETF

臺北市萬華區南寧路46號(龍山國中3樓會議室)

02-23394568#26

11月01日(三)
晚7~9時

新北市林口社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所)

02-26008655

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市大安社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺北市大安區杭州南路二段1號(金甌女中)8樓大禮堂

02-23915081#15、11

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市信義社區大學

像股票也像基金-認識ETF

臺北市信義區松仁路158巷1號4樓視聽教室2(信義國中)

02-87897316#105

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市中正社區大學

運用證券投資的專業-證券商財富管理

臺北市中正區濟南路一段六號(開南商工)

02-23278441

11月04日(六)
午2~4時

臺北市大安社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺北市大安區杭州南路二段1號(金甌女中)8樓大禮堂

02-23915081#15、11



桃竹苗場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

10月12日(四)
晚7~9時

社團法人苗栗縣社區大學協進會

認識期貨交易及新商品介紹

苗栗縣公館鄉館東村14鄰忠孝路246號(苗栗社大公館學習中心)

037-338821

11月01日(三)
晚7~9時

桃園社會大學

踏出投資理財的第一步(繼承與贈與)

桃園市守法路62號(桃園農田水利會禮堂)

0928-585757

11月02日(四)
09:30~11:30

平鎮區長青學苑

防範金融詐騙保障投資權益

桃園市平鎮區振興路5號(平鎮區公所禮堂)

03-4587750

11月03日(五)
晚7~9時

新楊平社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

桃園市新屋區中山路370號(新屋婦幼館)

03-4755651

11月06日(一)
晚7~9時

新竹縣竹北社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新竹縣竹北市中正西路154號(新竹縣立竹北國民中學)

03-5533094



中部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

09月30日(六)
09:00~11:00

臺中市潭陽社區總體營造協會

踏出投資理財的第一步

台中市潭子區中山路二段237巷9號1樓(老人文康中心長青館,消防分隊旁)

0937-273229

10月14日(六)
13:50~15:50

台灣社區大學教師協會

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

台中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

0932-611359

10月15日(日)
12:50~14:50

臺中市西區樂齡學習中心

經濟指標及財經新聞資訊解讀

台中市北區雙十路123號(維他露基金會)

0932-611359

10月15日(日)
午3~5時

臺中市西區樂齡學習中心

看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

台中市北區雙十路123號(維他露基金會)

0932-611359

10月23日(一)
晚7~9時

臺中市文山社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

台中市西區東興路三段246號(台中世貿7樓教室)

04-23550789

10月23日(一)
晚7~9時

臺中市大屯社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺中市大里區益民路二段57巷47號(大里樂齡活動中心)

04-24074600

10月25日(三)
午2~4時

台灣社區大學教師協會

防範金融詐騙保障投資權益

彰化市中興路98號(南郭國小演藝廳)

0932-611359

10月30日(一)
晚7~9時

臺中市海線社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-26582246

11月01日(三)
晚7~9時

臺中市海線社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-26582246

11月06日(一)
晚7~9時

臺中市山線社區大學

踏出投資理財的第一步

台中市東勢區豐勢路518號(東勢區公所)

04-25880098

11月17日(五)
晚7~9時

臺中市大屯社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺中市大里區國中路365號(市立大里高中會議室)

04-24074600

11月23日(四)
晚7~9時

彰化縣員林樂活社會大學

踏出投資理財的第一步

彰化縣員林鎮員水路二段313號(國立員林農工內)

04-8381955-16

11月24日(五)
晚7~9時

彰化縣員林樂活社會大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

彰化縣員林鎮員水路二段313號(國立員林農工內)

04-8381955-16



南部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

09月30日(六)
晚7~9時

臺南市南關社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺南市仁德區一甲里忠義路258號(一甲里活動中心)

06-2394763

10月03日(二)
晚7~9時

臺南市曾文社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺南市麻豆區北勢里北勢寮70-11號(真理大學台南校區L204教室)

06-5703100

10月14日(六)
午2~4時

高雄市銀髮族協會

股東必須瞭解的公司治理制度

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

10月21日(六)
午2~4時

高雄市台灣女性創業研究發展協會

像股票也像基金-認識ETF

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

10月28日(六)
午2~4時

高雄市台灣女性創業研究發展協會

甚麼是證券技術分析

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

11月01日(三)
9:30~11:30

臺南市南關社區大學

踏出投資理財的第一步

臺南市關廟區東勢里旺萊路139巷12號(東勢里活動中心)

06-2394763

11月04日(六)
午2~4時

高雄市銀髮族協會

經濟指標及財經新聞資訊解讀

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

11月13日(一)
晚7~9時

臺南市永康社區大學

認識股市基本面創造投資收益

台南市永康區文賢街68巷1號(大灣高中D101會議室)

06-2722869
06-2722176

11月16日(四)
晚7~9時

臺南市永康社區大學

像股票也像基金-認識ETF

台南市永康區文賢街68巷1號(大灣高中D101會議室)

06-2722869
06-2722176



東部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

10月03日(二)
10:30~12:00

宜蘭縣冬山鄉順安社區發展協會

踏出投資理財的第一步

宜蘭縣冬山鄉順安社區發展協會(順安社區活動中心)

0932-265597



離島場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

10月18日(三)
午2~4時

澎湖縣湖西鄉教育會

防範金融詐騙保障投資權益

澎湖縣湖西鄉湖西村43-1號(湖西國中一樓視聽教室)

06-9921929#301
0921-291886

9月份
區域 日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

09月30日(六)
09:00~11:00

臺中市潭陽社區總體營造協會

踏出投資理財的第一步

台中市潭子區中山路二段237巷9號1樓(老人文康中心長青館,消防分隊旁)

0937-273229

09月30日(六)
晚7~9時

臺南市南關社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺南市仁德區一甲里忠義路258號(一甲里活動中心)

06-2394763



10月份
區域 日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

10月03日(二)
晚7~9時

臺南市曾文社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺南市麻豆區北勢里北勢寮70-11號(真理大學台南校區L204教室)

06-5703100

10月03日(二)
10:30~12:00

宜蘭縣冬山鄉順安社區發展協會

踏出投資理財的第一步

宜蘭縣冬山鄉順安社區發展協會(順安社區活動中心)

0932-265597

桃竹苗

10月12日(四)
晚7~9時

社團法人苗栗縣社區大學協進會

認識期貨交易及新商品介紹

苗栗縣公館鄉館東村14鄰忠孝路246號(苗栗社大公館學習中心)

037-338821

10月14日(六)
午2~4時

高雄市銀髮族協會

股東必須瞭解的公司治理制度

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

10月14日(六)
13:50~15:50

台灣社區大學教師協會

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

台中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

0932-611359

10月15日(日)
12:50~14:50

臺中市西區樂齡學習中心

經濟指標及財經新聞資訊解讀

台中市北區雙十路123號(維他露基金會)

0932-611359

10月15日(日)
午3~5時

臺中市西區樂齡學習中心

看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

台中市北區雙十路123號(維他露基金會)

0932-611359

離島

10月18日(三)
午2~4時

澎湖縣湖西鄉教育會

防範金融詐騙保障投資權益

澎湖縣湖西鄉湖西村43-1號(湖西國中一樓視聽教室)

06-9921929#301
0921-291886

10月21日(六)
午2~4時

高雄市台灣女性創業研究發展協會

像股票也像基金-認識ETF

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

10月23日(一)
晚7~9時

臺中市文山社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券競價拍賣

台中市西區東興路三段246號(台中世貿7樓教室)

04-23550789

10月23日(一)
晚7~9時

臺中市大屯社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺中市大里區益民路二段57巷47號(大里樂齡活動中心)

04-24074600

10月25日(三)
午2~4時

台灣社區大學教師協會

防範金融詐騙保障投資權益

彰化市中興路98號(南郭國小演藝廳)

0932-611359

10月28日(六)
午2~4時

高雄市台灣女性創業研究發展協會

甚麼是證券技術分析

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

10月30日(一)
晚7~9時

臺北市中山社區大學

認識期貨交易及新商品介紹

臺北市中山區新生北路3段55號(稻江護家)

02-25973371

10月30日(一)
晚7~9時

臺中市海線社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-26582246

10月31日(二)
晚7~9時

臺北市內湖社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺北市內湖區內湖路一段520號(內湖高工教學大樓演講廳)

02-87511587

10月31日(二)
晚7~9時

新北市淡水社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新北市淡水區鼻頭街22號(淡水社區大學)

02-26228505#113

10月31日(二)
晚7~9時

臺北市松山社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市松山區八德路四段101號(中崙高中)

02-27475431#15



11月份

區域

日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

11月01日(三)
9:30~11:30

臺南市南關社區大學

踏出投資理財的第一步

臺南市關廟區東勢里旺萊路139巷12號(東勢里活動中心)

06-2394763

11月01日(三)
晚7~9時

臺北市中正社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

臺北市中正區濟南路一段六號(開南商工)

02-23278441

11月01日(三)
晚7~9時

臺北市萬華社區大學

像股票也像基金-認識ETF

臺北市萬華區南寧路46號(龍山國中3樓會議室)

02-23394568#26

11月01日(三)
晚7~9時

新北市林口社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所)

02-26008655

桃竹苗

11月01日(三)
晚7~9時

桃園社會大學

踏出投資理財的第一步(繼承與贈與)

桃園市守法路62號(桃園農田水利會禮堂)

0928-585757

11月01日(三)
晚7~9時

臺中市海線社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-26582246

桃竹苗

11月02日(四)
09:30~11:30

平鎮區長青學苑

防範金融詐騙保障投資權益

桃園市平鎮區振興路5號(平鎮區公所禮堂)

03-4587750

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市大安社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺北市大安區杭州南路二段1號(金甌女中)8樓大禮堂

02-23915081#15、11

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市信義社區大學

像股票也像基金-認識ETF

臺北市信義區松仁路158巷1號4樓視聽教室2(信義國中)

02-87897316#105

11月02日(四)
晚7~9時

臺北市中正社區大學

運用證券投資的專業-證券商財富管理

臺北市中正區濟南路一段六號(開南商工)

02-23278441

桃竹苗

11月03日(五)
晚7~9時

新楊平社區大學

防範金融詐騙保障投資權益

桃園市新屋區中山路370號(新屋婦幼館)

03-4755651

11月04日(六)
午2~4時

臺北市大安社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺北市大安區杭州南路二段1號(金甌女中)8樓大禮堂

02-23915081#15、11

11月04日(六)
午2~4時

高雄市銀髮族協會

經濟指標及財經新聞資訊解讀

高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場二號出口處(美麗島學苑)

07-2251137
劉小姐:
0938-813768
王小姐:
0977-009973

桃竹苗

11月06日(一)
晚7~9時

新竹縣竹北社區大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

新竹縣竹北市中正西路154號(新竹縣立竹北國民中學)

03-5533094

11月06日(一)
晚7~9時

臺中市山線社區大學

踏出投資理財的第一步

台中市東勢區豐勢路518號(東勢區公所)

04-25880098

11月13日(一)
晚7~9時

臺南市永康社區大學

認識股市基本面創造投資收益

台南市永康區文賢街68巷1號(大灣高中D101會議室)

06-2722869
06-2722176

11月16日(四)
晚7~9時

臺南市永康社區大學

像股票也像基金-認識ETF

台南市永康區文賢街68巷1號(大灣高中D101會議室)

06-2722869
06-2722176

11月17日(五)
晚7~9時

臺中市大屯社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺中市大里區國中路365號(市立大里高中會議室)

04-24074600

11月23日(四)
晚7~9時

彰化縣員林樂活社會大學

踏出投資理財的第一步

彰化縣員林鎮員水路二段313號(國立員林農工內)

04-8381955-16

11月24日(五)
晚7~9時

彰化縣員林樂活社會大學

經濟指標及財經新聞資訊解讀

彰化縣員林鎮員水路二段313號(國立員林農工內)

04-8381955-16

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