辦理緣由

  面臨物價日漸高漲,以及微利的時代,正確的投資理財方式顯得十分重要。爰此,金融監督管理委員會持續推動金融知識普及計畫,並將其列為施政重點之一,積極規劃及落實各項系列活動,如舉辦投資未來系列講座、製播理財節目、深入校園理財講座、編印宣導手冊、協辦大專院校研習營等各項活動,期望能藉由金融知識普及化,提升人民金融知識,防制金融犯罪,減少消費糾紛,以及對未來人生規劃有所助益。

  本專案「投資未來系列講座」即在金融知識普及計畫的目標下,透過財金專家學者以輕鬆活潑的方式,將投資理財觀念及風險,以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾,讓一般民眾接受金融、瞭解金融,進而運用金融,並建立正確的風險控管態度和觀念,創造出健康的財富人生。

  本活動上半年自4月起與全臺各地社區大學合作辦理40場講座,本活動規劃12項精彩主題如下:

  • 金融知識基礎系列:
  • 踏出投資理財的第一步
  • 運用理財規劃打造退休生活
  • 像股票也像基金-認識ETF
  • 防範金融詐騙保障資產安全
  • 認識股市基本面創造投資收益
  • 理財與報稅

  • 金融知識進階系列:
  • 經濟指標及財經新聞資訊解讀
  • 電子支付與數位金融生活大未來*
  • 多空對戰,淺談權證商品應用
  • 看懂財務報表,避開投資陷阱
  • 證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務
  • 綠色產業與資本市場*

所有場次完全免費,相關資訊請至活動場次查詢!

有興趣民眾,敬請洽各地合作之合辦單位報名!

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主題說明

※金融知識基礎系列:

NO.

主題

內容簡介

1

踏出投資理財的第一步

「你不理財,財不理你」這句俗諺,說明現代生活想要累積財富,已經不能只靠存款,需要主動地去做投資及理財的規劃。想要投資理財可以用那些工具,該怎麼開始,本講座教授如何踏出第一步。

2

運用理財規劃打造退休生活

全球人口老化問題逐年提升,臺灣也逐漸進入高齡化社會,加上少子化、低利率等問題,如何準備足夠的退休金支應退休生活成為當前熱門話題。怎麼累積自己的退休金,該準備多少是需要事先規劃,每個人都應提早做好準備,預約退休後的富足人生。

3

像股票也像基金-認識ETF

股神巴菲特在過去多次公開推薦一般大眾採用以被動式管理為主的指數型基金ETF商品做投資,且金融海嘯後全球ETF規模不斷創下新高,顯示指數型基金的低交易成本、高投資組合透明度等優勢已經獲得認同,透過本入門講座認識ETF商品。

4

防範金融詐騙保障投資權益

金融詐騙不僅損害國家和人民群眾財産安全,也擾亂金融秩序。因此認知金融相關法律保障個人資產安全,從防範金融詐騙做起。本講座從案例分析各種詐騙手法,讓投資人遠離詐騙集團,並建立洗錢防制之基本概念。

5

認識股市基本面創造投資收益

在初步進入股票市場時,認識市場是重要的課題,在臺灣證券交易所掛牌交易的股票,除國內公司的股票之外,還有第一上市(櫃)、第二上市(櫃)的外國公司,以及臺灣存託憑證(TDR)等,另在證交所官網及「公開資訊觀測站」上有許多市場資訊及公司基本面報導提供投資大眾參考,本課程帶您認識掛牌商品及利用網站免費資訊,一同認識股市的基本面。

6

股東必須瞭解的公司治理制度

投資公司治理好的公司,平均而言投資人可獲得較高之報酬,為進一步提升我國公司治理,金管會業於107年4月24日正式啟動為期3年之「新版公司治理藍圖(2018~2020)」,當公司擁有良好的公司治理機制時,營運將更具效率,進而創造更高的公司價值。

※金融知識進階系列:

NO.

主題

內容簡介

7

經濟指標及財經新聞資訊解讀

每個月政府及主要研究機構都會發布各式各樣的經濟指標,往往是市場研究人員及操盤人、基金經理人的重要參考依據,學習了解這些指標的意義,以及如何根據經濟指標做出投資決策,是本課程的重點。

8

電子支付與數位金融生活大未來*

金融科技是指企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率,隨著全球趨勢與主管機關的大力推動,新技術應用如電子支付、大數據分析、區塊鏈及機器人理財等,讓你我生活更便利,也讓投資理財變得更平易近人,而目前在證券市場的應用、投資人如何來運用,以及其中的風險在哪裡,都是投資人應該要去認識的議題。

9

多空對戰,淺談權證商品應用

權證商品的投資門檻低,槓桿效果高,買賣如股票一樣方便,且多空皆可操作,可配合標的股票進行許多不同的策略,假如看錯行情,最大損失只有期初所付出的權利金,也不會有融資、融券追繳保證金的壓力,是一項投資人資金運用靈活的投資商品。

10

看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

想了解公司的營運狀況要透過財務報表,但是如果沒有會計基礎常常是有看沒有懂,本講座透過深入淺出的方式帶你看出報表中的重點,包括106年度起財務報告適用之新式查核報告,與各種新會計準則的引入造成的影響,以及財務報告附註等,並教您如何利用「公開資訊觀測站」及「財務比較e點通」網站,讓您掌握可能風險警訊。

11

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

證券交易方式日新又新,今年起許多新的交易方式陸續展開,2017年1月起股票和ETF也可以定期定額方式購買;且鑑於逐筆交易為國際證券市場趨勢,臺灣證券交易所也規劃循序漸進推動全面逐筆交易;並由講師分享證券交易實務解析,豐富的內容將由講師在課堂中為您說明。

12

綠色產業與資本市場*

綠色產業是以經濟與環境的和諧為目的而發展起來的產業模式,在全球日益重視此議題的發展趨勢下,企業更重視對大眾及環境友善的目標,金融服務業亦將此概念納入金融業務及投資的重要考量,例如提供資金、編製綠色股票指數、設計綠色金融商品,以促進綠色產業的發展,有助於民眾在投資的同時為環境盡一份心力。

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活動場次

  • 所有場次完全免費,相關資訊請至活動場次查詢!有興趣民眾,敬請洽各地合辦單位報名!
  • 為鼓勵社區民眾多加參與及認真聽講,每場次提供精美小禮品以供現場互動。
  • 以下各場次日期及地點,主辦單位保有變動權利,若有變動,以本網站公告為準,謝謝!
北部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

04月17日(二)
19:00~21:00

新北市林口社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

新北市林口區仁愛路二段173號(林口高中)

02-2600-8655

04月30日(一)
19:00~21:00

臺北市中山社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市中山區新生北路3段55號(稻江護家)

02-2597-3371

04月30日(一)
19:00~21:00

臺北市信義社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市信義區松仁路158巷1號(信義國中4樓視聽教室2)

02-8789-7316#105

05月01日(二)
19:00~21:00

臺北市中正社區大學

運用理財規劃打造退休生活

臺北市中正區濟南路1段6號(開南商工)

02-2327-8441

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市大安社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺北市大安區杭州南路2段1號8樓大禮堂(金甌女中)

02-2391-5081#15、11

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市中正社區大學

理財與報稅

臺北市中正區濟南路1段6號(開南商工)

02-2327-8441

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市萬華社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺北市萬華區南寧路46號(龍山國中3樓會議室)

02-2339-4568#26

05月03日(四)
19:00~21:00

臺北市大安社區大學

認識股市基本面創造投資收益

臺北市大安區杭州南路2段1號8樓大禮堂(金甌女中)

02-2391-5081#15、11

05月03日(四)
19:00~21:00

臺北市內湖社區大學

綠色產業與資本市場

臺北市內湖區內湖路1段520號(內湖高工演講?)

02-8751-1587

05月04日(五)
19:00~21:00

臺北市松山社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺北市八德路四段101號(中崙高中)

02-2747-5431#15

05月04日(五)
19:00~21:00

新北市淡水社區大學

綠色產業與資本市場

新北市淡水區鼻頭街22號(淡水文化園區百年殼牌倉庫)

02-2622-8505#113



桃竹苗場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

04月30日(一)
19:00~21:00

新竹縣竹北社區大學

綠色產業與資本市場

新竹縣竹北市光明六路72號(新竹縣博愛國小視聽教室)

03-553-3094

05月03日(四)
19:00~21:00

桃園市新楊平社區大學

綠色產業與資本市場

桃園市平鎮區廣成街10號(平鎮區婦幼館二樓演藝廳)

03-458-7750

05月04日(五)
19:00~21:00

桃園市八德社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

桃園市八德區忠勇街12號(桃園市大成國中演藝廳)

03-376-1060

05月16日(三)
19:00~21:00

桃園社會大學

運用理財規劃打造退休生活

桃園市守法路62號(桃園農田水利會禮堂)

0928-585757

06月19日(二)
19:00~21:00

苗栗縣社區大學

認識股市基本面創造投資收益

苗栗縣苑裡鎮育才街100號(國立苑裡高中視聽教室)

037-856-551



中部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

04月14日(六)
13:00~15:00

台灣社區大學教師協會

像股票也像基金-認識ETF

臺中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

04-2556-2422

04月14日(六)
15:00~17:00

台灣社區大學教師協會

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

04-2556-2422

04月15日(日)
12:50~14:50

臺中市西區樂齡學習中心

理財與報稅

臺中市北區雙十路1段123號2F簡報室(維他露基金會)

04-2556-2422

04月15日(日)
15:00~17:00

臺中市西區樂齡學習中心

看懂財務報表,避開投資陷阱

臺中市北區雙十路1段123號2F簡報室(維他露基金會)

04-2556-2422

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市五權社區大學

運用理財規劃打造退休生活

臺中市西區五權路2-3號4樓(臺中市五權社區大學校本部)

04-2221-1088#13

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市文山社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市西屯區天保街60號3樓

04-2355-0789

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市海線社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-2658-2246

05月01日(二)
19:00~21:00

臺中市五權社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市北區健行路666號(五權社區大學健行國小分部)

04-2221-1088#13

05月01日(二)
19:00~21:00

臺中市海線社區大學

理財與報稅

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-2658-2246

05月02日(三)
19:00~21:00

彰化縣湖埔社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

彰化縣溪湖鎮大突里大公路347號

04-861-0626

05月03日(四)
19:00~21:00

臺中市大屯社區大學

綠色產業與資本市場

臺中市大里區國中路365號會議室(市立大里高中)

04-2407-4600

06月21日(四)
19:00~21:00

臺中市大屯社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市大里區國中路365號會議室(市立大里高中)

04-2407-4600



南部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

04月19日(四)
19:00~21:00

臺南市曾文社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺南市麻豆區北勢里北勢寮70-11號(真理大學臺南校區曾文社區大學)

06-570-3100*6117

04月21日(六)
14:00~16:00

高雄市銀髮族協會

踏出投資理財的第一步

高雄市左營區富民路435號-11號(高雄市富民長青中心)

07-345-4597

04月30日(一)
19:00~21:00

臺南市南關社區大學

綠色產業與資本市場

臺南市歸仁區中正北路一段148號(新豐高中)

06-239-4763

05月03日(四)
19:00~21:00

臺南市永康社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺南市永康區文賢街68巷1號-11號(大灣高中D101會議室)

06-272-2869
06-272-2176

05月04日(五)
19:00~21:00

臺南市永康社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺南市永康區文賢街68巷1號-11號(大灣高中D101會議室)

06-272-2869
06-272-2176

05月05日(六)
14:00~16:00

高雄市銀髮族協會

運用理財規劃打造退休生活

高雄市左營區富民路435號(高雄市富民長青中心)

07-345-4597

07月04日(三)
9:30~11:30

臺南市南關社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺南市仁德區後壁里德南路68號(後壁里活動中心)

06-239-4763



東部場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

05月24日(四)
17:30~19:30

臺東縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺東縣綠島鄉

089-335-149

05月30日(三)
14:00~16:00

宜蘭縣羅東社區大學

運用理財規劃打造退休生活

宜蘭縣羅東鎮純精路一段219號(漢民社區活動中心)

03-957-5919#16

06月22日(五)
19:00~21:00

花蓮縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

花蓮市林政街7號(國風國中二樓會議室)

03-833-4439



離島場次
日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

06月14日(四)
14:00~16:00

金門縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

金門縣金城鎮西海路三段81巷2號(空大金門中心)

082-329-971

06月30日(六)
14:00~16:00

澎湖縣社區大學

像股票也像基金-認識ETF

澎湖縣馬公市東文里文學路285號(空大澎湖中心)

06-921-4318

4月份
區域 日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

04月14日(六)
13:00~15:00

台灣社區大學教師協會

像股票也像基金-認識ETF

臺中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

04-2556-2422

04月14日(六)
15:00~17:00

台灣社區大學教師協會

經濟指標及財經新聞資訊解讀

臺中市南屯區文心南路與文心南五路口(文心匯中心)

04-2556-2422

04月15日(日)
12:50~14:50

臺中市西區樂齡學習中心

理財與報稅

臺中市北區雙十路1段123號2F簡報室(維他露基金會)

04-2556-2422

04月15日(日)
15:00~17:00

臺中市西區樂齡學習中心

看懂財務報表,避開投資陷阱

臺中市北區雙十路1段123號2F簡報室(維他露基金會)

04-2556-2422

04月17日(二)
19:00~21:00

新北市林口社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

新北市林口區仁愛路二段173號(林口高中)

02-2600-8655

04月19日(四)
19:00~21:00

臺南市曾文社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺南市麻豆區北勢里北勢寮70-11號(真理大學臺南校區曾文社區大學)

06-570-3100*6117

04月21日(六)
14:00~16:00

高雄市銀髮族協會

踏出投資理財的第一步

高雄市左營區富民路435號-11號(高雄市富民長青中心)

07-345-4597

04月30日(一)
19:00~21:00

臺北市中山社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市中山區新生北路3段55號(稻江護家)

02-2597-3371

04月30日(一)
19:00~21:00

臺北市信義社區大學

踏出投資理財的第一步

臺北市信義區松仁路158巷1號(信義國中4樓視聽教室2)

02-8789-7316#105

桃竹苗

04月30日(一)
19:00~21:00

新竹縣竹北社區大學

綠色產業與資本市場

新竹縣竹北市光明六路72號(新竹縣博愛國小視聽教室)

03-553-3094

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市五權社區大學

運用理財規劃打造退休生活

臺中市西區五權路2-3號4樓(臺中市五權社區大學校本部)

04-2221-1088#13

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市文山社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市西屯區天保街60號3樓

04-2355-0789

04月30日(一)
19:00~21:00

臺中市海線社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-2658-2246

04月30日(一)
19:00~21:00

臺南市南關社區大學

綠色產業與資本市場

臺南市歸仁區中正北路一段148號(新豐高中)

06-239-4763



5月份
區域 日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

05月01日(二)
19:00~21:00

臺北市中正社區大學

運用理財規劃打造退休生活

臺北市中正區濟南路1段6號(開南商工)

02-2327-8441

05月01日(二)
19:00~21:00

臺中市五權社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市北區健行路666號(五權社區大學健行國小分部)

04-2221-1088#13

05月01日(二)
19:00~21:00

臺中市海線社區大學

理財與報稅

臺中市梧棲區民生街12號(梧棲國中)

04-2658-2246

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市大安社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺北市大安區杭州南路2段1號8樓大禮堂(金甌女中)

02-2391-5081#15、11

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市中正社區大學

理財與報稅

臺北市中正區濟南路1段6號(開南商工)

02-2327-8441

05月02日(三)
19:00~21:00

臺北市萬華社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺北市萬華區南寧路46號(龍山國中3樓會議室)

02-2339-4568#26

05月02日(三)
19:00~21:00

彰化縣湖埔社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

彰化縣溪湖鎮大突里大公路347號

04-861-0626

05月03日(四)
19:00~21:00

臺北市大安社區大學

認識股市基本面創造投資收益

臺北市大安區杭州南路2段1號8樓大禮堂(金甌女中)

02-2391-5081#15、11

05月03日(四)
19:00~21:00

臺北市內湖社區大學

綠色產業與資本市場

臺北市內湖區內湖路1段520號(內湖高工演講?)

02-8751-1587

桃竹苗

05月03日(四)
19:00~21:00

桃園市新楊平社區大學

綠色產業與資本市場

桃園市平鎮區廣成街10號(平鎮區婦幼館二樓演藝廳)

03-458-7750

05月03日(四)
19:00~21:00

臺中市大屯社區大學

綠色產業與資本市場

臺中市大里區國中路365號會議室(市立大里高中)

04-2407-4600

05月03日(四)
19:00~21:00

臺南市永康社區大學

多空對戰,淺談權證商品應用

臺南市永康區文賢街68巷1號-11號(大灣高中D101會議室)

06-272-2869
06-272-2176

05月04日(五)
19:00~21:00

臺北市松山社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺北市八德路四段101號(中崙高中)

02-2747-5431#15

05月04日(五)
19:00~21:00

新北市淡水社區大學

綠色產業與資本市場

新北市淡水區鼻頭街22號(淡水文化園區百年殼牌倉庫)

02-2622-8505#113

桃竹苗

05月04日(五)
19:00~21:00

桃園市八德社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

桃園市八德區忠勇街12號(桃園市大成國中演藝廳)

03-376-1060

05月04日(五)
19:00~21:00

臺南市永康社區大學

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與交易實務

臺南市永康區文賢街68巷1號-11號(大灣高中D101會議室)

06-272-2869
06-272-2176

桃竹苗

05月16日(三)
19:00~21:00

桃園社會大學

運用理財規劃打造退休生活

桃園市守法路62號(桃園農田水利會禮堂)

0928-585757

05月24日(四)
17:30~19:30

臺東縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺東縣綠島鄉

089-335-149

05月30日(三)
14:00~16:00

宜蘭縣羅東社區大學

運用理財規劃打造退休生活

宜蘭縣羅東鎮純精路一段219號(漢民社區活動中心)

03-957-5919#16



6月份

區域

日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

離島

06月14日(四)
14:00~16:00

金門縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

金門縣金城鎮西海路三段81巷2號(空大金門中心)

082-329-971

桃竹苗

06月19日(二)
19:00~21:00

苗栗縣社區大學

認識股市基本面創造投資收益

苗栗縣苑裡鎮育才街100號(國立苑裡高中視聽教室)

037-856-551

06月21日(四)
19:00~21:00

臺中市大屯社區大學

電子支付與數位金融生活大未來

臺中市大里區國中路365號會議室(市立大里高中)

04-2407-4600

06月22日(五)
19:00~21:00

花蓮縣社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

花蓮市林政街7號(國風國中二樓會議室)

03-833-4439

離島

06月30日(六)
14:00~16:00

澎湖縣社區大學

像股票也像基金-認識ETF

澎湖縣馬公市東文里文學路285號(空大澎湖中心)

06-921-4318



7月份

區域

日期時間

合辦單位

主題

地點

服務電話

07月04日(三)
9:30~11:30

臺南市南關社區大學

防範金融詐騙保障資產安全

臺南市仁德區後壁里德南路68號(後壁里活動中心)

06-239-4763

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