根據衛生福利部資料顯示,推估我國在2018年老年人口數約占全體國民14%,進入高齡化社會,至2025年老年人口數將達20%,更為超高齡社會;伴隨醫療技術持續進步,國民平均壽命亦將逐步延長,由此趨勢提醒我們,退休後的生活需要提早因應準備。
爰此,由主管機關指導成立之「資產管理與人才培育基金」,委由證基會辦理「共同基金投資新視界系列講座」活動,本活動帶入共同基金這項投資工具,依參加民眾年齡層及投資經驗之不同需求規劃3項系列課程,包括理財新手班、理財精進班及樂活退休班。每班規劃3堂課,期幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。
課程別 | 主題及大綱 |
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理財新手班
適合剛接觸投資理財新鮮人 |
基金理財起步走 一、 各類基金簡介 |
共同基金投資入門
一、 實體與線上開戶步驟及注意事項 |
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共同基金投資策略及資產配置
一、 單筆、定期定額、定期不定額操作心法 |
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理財精進班
適合有投資經驗人士的進階課程 |
全球經濟指標與投資趨勢
一、 全球經濟趨勢分析 |
共同基金績效評估與衡量指標
一、 基金投資的理論、策略與戰術 |
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建立專屬投資組合與動態調整
一、 建立投資組合配置資產 |
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樂活退休班
為已退休或即將退休者規劃的3堂課 |
退休金配置與需求檢視
一、 檢視目前退休金投資配置 |
共同基金市場概況與投資須知
一、 各類基金簡介及其風險屬性 |
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穩健投資,挑選適合基金
基金種類介紹,適合退休族群的投資方式與注意事項 |