Placeholder32x32

主題說明

課程別 主題及大綱
理財新手班

適合剛接觸投資理財新鮮人

基金理財起步走

一、 各類基金簡介
二、 認識自己的投資風險屬性

共同基金投資入門

一、 實體與線上開戶步驟及注意事項
二、 善用網站資訊,挑選好基金

共同基金投資策略及資產配置

一、 單筆、定期定額、定期不定額操作心法
二、 建立投資組合及資產配置

理財精進班

適合有投資經驗人士的進階課程

全球經濟指標與投資趨勢

一、 全球經濟趨勢分析
二、 經濟指標及未來走向

共同基金績效評估與衡量指標

一、 基金投資的理論、策略與戰術
二、 基金投資績效評估與常用指標

建立專屬投資組合與動態調整

一、 建立投資組合配置資產
二、 檢視投資與調整配置

樂活退休班

為已退休或即將退休者規劃的3堂課

退休金配置與需求檢視

一、 檢視目前退休金投資配置
二、 依照自我需求檢視投資是否足夠

共同基金市場概況與投資須知

一、 各類基金簡介及其風險屬性
二、 認識自己的投資屬性

穩健投資,挑選適合基金

基金種類介紹,適合退休族群的投資方式與注意事項


© 2024 SFI 證券暨期貨市場發展基金會