課程內容
課程構面 |
課程主題 |
財富管理趨勢與展望 |
◆ 全球財富管理趨勢◆ 證券商辦理財富管理商機及展望 |
資產配置與理財規劃 |
◆ 瞭解客戶與客戶適格性 ◆ 風險管理與保險規劃實務案例 ◆ 退休金規劃實務案例 ◆ 稅法及稅務規劃實務案例 ◆ 信託實務及案例解析 ◆ 法律相關實務案例 ◆ 投資規劃及資產配置 ◆ 多元財富管理商品 |
數位財富管理 |
◆ 數位科技於財富管理之應用 ◆ 多元行銷技巧-數位行銷趨勢 |
高資產客戶之財富管理規劃 |
◆ 高資產稅務與財產移轉規劃 ◆ 高資產客戶之財富管理規劃 ◆ 高資產客戶之財富管理規劃-實務案例分享 |
國際財富管理 |
◆ 國際財富管理實務分享1 ◆ 國際財富管理實務分享2 |
個案研討與實作體驗 |
◆ 理財規劃個案解析及案例演練說明 ◆ 綜合案例演練及評量 |
期末測驗 |
◆ 期末測驗 |
線上數位課程 |
財富管理線上課程 |