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課程內容

 

 

課程構面

課程主題

財富管理趨勢與展望

全球財富管理趨勢

證券商辦理財富管理商機及展望

資產配置與理財規劃

瞭解客戶與客戶適格性

風險管理與保險規劃實務案例

退休金規劃實務案例

稅法及稅務規劃實務案例

信託實務及案例解析

法律相關實務案例

投資規劃及資產配置

多元財富管理商品

數位財富管理

數位科技於財富管理之應用

多元行銷技巧-數位行銷趨勢

高資產客戶之財富管理規劃

高資產稅務與財產移轉規劃

高資產客戶之財富管理規劃

高資產客戶之財富管理規劃-實務案例分享

國際財富管理

國際財富管理實務分享1

國際財富管理實務分享2

個案研討與實作體驗

理財規劃個案解析及案例演練說明

綜合案例演練及評量

期末測驗

期末測驗

線上數位課程

財富管理線上課程


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