金管會近年持續開放多元化之金融商品及高資產財富管理業務，吸引更多國人及外國資金來臺進行財富管理，政策面包括「推動財富管理新方案」及「信託2.0—全方位信託」等，並期望推動台灣成為「亞洲資產管理中心」；至2024年5月，已有12家銀行與10家證券商開辦高資產財管業務。

  為協助業界培植財富管理專業人才，以因應高資產客戶服務之需求，本培訓計畫與中華民國證券商業同業公會共同主辦，規劃採國內課程及海外研習二階段進行。配合證券商財富管理業務人員在職訓練進階研習需要，國內課程採模組化設計，共四模組供從業人員自行依需求選擇參加，公會提供最高6小時財富管理業務人員在職訓練時數認證；海外研習部分，規劃前往在財富管理、高齡金融服務及高齡者金融資產保護具有領先發展經驗之日本，安排專業機構參訪行程，幫助從業人員汲取國際經驗，進而發揮所長。

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