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      我國的經濟在歷經過去數十年來的持續推展，民間累計龐大的財富，對於如何理財並使財富的保值，甚或升值的需求日益殷切 ; 加之，國民平均壽命之延長，少子化的趨勢，更使國人對於投資理財需要更為顯著，在我國的金融市場中，將個人財富委託專業投資機構，已普遍成為理財之重要環節，使得我國之資產管理產業(Asset management industry)亦快速發展，金融機構代理客戶在金融市場進行投資，為客戶獲取投資收益，在國內資產管理又稱作代客理財。而對我國證券、期貨及投信顧行業而言；主管機關已於94年開放證券商從事財富管理業務；對期貨商而言，跨國期貨交易的成交量亦逐年上升；而國人購買境外基金交易額，在金融海嘯後，也呈現快速成長趨勢。上述各項，皆可屬於資產管理的範疇。

      行政院於102年1月7日通過經濟建設委員會所提「黃金十年　國家願景」之施政目標，促進金融創新發展，打造前瞻穩健之金融體系，以發展具跨國資產管理人才為核心之計畫，並配合金管會建立「以臺灣為主之國人理財平台」計畫中，開發本土金融商品與培植本地金融人才，證券暨期貨市場發展基金規劃本培訓計畫，並經103年2月18日金管證期字第1030001740函核可，並復落實執行。期能藉由本計畫，提升我國證券、期貨及投信顧業之資產管理能力，符合國際金融市場專業金融人才所必需具備的職能，並能與國際競爭。