根據衛生福利部資料顯示，推估我國在2018年老年人口數約占全體國民14%，進入高齡化社會，至2025年老年人口數將達20%，更為超高齡社會；伴隨醫療技術持續進步，國民平均壽命亦將逐步延長，由此趨勢提醒我們，退休後的生活需要提早因應準備。

　　爰此，由主管機關指導成立之「資產管理與人才培育基金」，委由證基會辦理「共同基金投資新視界系列講座」活動，本活動帶入共同基金這項投資工具，依參加民眾年齡層及投資經驗之不同需求規劃3項系列課程，包括理財新手班、理財精進班及樂活退休班。每班規劃3堂課，期幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識，並能進而運用，以利達成個人中長期理財目標。