金管會為打造具前瞻性與國際競爭力之資本市場，以未來3年為期，規劃「資本市場藍圖」，並於2020年12月宣布正式啟動。為達成目標提出5大策略，擬具25個重點項目，而培育金融專業人才，完善教育與就業環境即為重點項目之一。
　　此外，鑑於永續發展係當前全球及我國重視的核心價值，金管會於2020年8月發布「綠色金融行動方案2.0」，所提出的八大推動面向中包括「人才培育面向」，其具體措施如辦理相關課程或研討會，受訓人員將納入經理級以上高層，或開設高階主管專班，以利綠色及永續金融相關業務及風險評估之推展。因此，擬辦理本培訓計畫，以培育綠色及永續金融中高階專業人才。