SFI 證基會研討會系統

講座主題與講座流程

講座主題

項目	題目	內容提要	適合年級	講師
【臺灣集中保管股份有限公司業務宣導】（每場必聽）
一	集保結算所業務簡介	從傳統股票集中保管服務發展證券商品、基金、股務服務、固定收益商品及資訊服務等五大業務，並配合主管機關推動國際化服務，做為國內證券業者發展國際業務的橋樑。	各年級	主辦單位影片播放或簡報資料發送
二	臺灣股票博物館	股票的衍生及演進過程，記錄臺灣股票發展歷史，及共同推廣金融知識普及教育的平台。
三	臺灣證券期貨虛擬博物館	配合主管機關建置臺灣證券期貨虛擬博物館，該館網頁運用動態及多媒體，兼顧知識性與趣味性，並透過生動、活潑之數位網路遊戲，引領參訪者進入證券期貨市場的虛擬世界。
四	股東會電子投票	配合主管機關建置股東會電子投票平台，提供發行公司股東以電子方式行使股東會表決權。自107年起要求所有上市櫃公司於召開股東會時，都要提供電子投票方式辦理，以保障股東權益，強化股東參與股東會及表達意見。
五	手機存摺「集保e存摺」APP	配合主管機關金融科技發展推動計畫，建置數位形態之證券存摺─「集保e存摺」APP，提供投資人一機多摺之證券資產整合管理，以及即時查詢交易異動、持有部位等行動訊息服務，並節省證券商紙本存摺購置及服務客戶登摺之相關成本。
【理財基本功】系列
一	小資族的理財方程式—從定期定額開始	1.定期定額理財觀念 2.理財商品的介紹 3.分析投資性格與理財價值觀 4.適合小資學生的理財術	適合各年級學生	銀行財富管理專家、理財規劃師、財經媒體專家
二	人不理財，財不理你—投資理財及早開始	1.低利率環境下的理財 2.評估你的理財習慣 3.正確的投資理財觀念 4.保障投資權益-選擇經主管機關核可的金融商品種 5.面對理財投資工具第一步該做些什麼	適合各年級學生	銀行財富管理專家、理財規劃師、財經媒體專家、保險專家
三	聰明理財策略—股票、基金與ETF投資為例	1.理財的定義、範圍與目的 2.股票、基金與ETF的投資原則 3.股票、基金與ETF的投資方式及管道 4.避開投資風險	適合各年級學生	分析師、會計師、財務主管、證券、期貨、投信業專家
四	投資理財第一步—學習做好資產配置	1.何謂資產配置 2.如何做個聰明投資人/投資四大干擾與風險 3.資產配置的原則與步驟 4.對風險、報酬與投資規劃解析(以股票、基金為例)	適合各年級學生	分析師、會計師、財務主管、證券、期貨、投信業專家
五	改變理財習慣—預約富足人生	1.財富管理先修的基礎知識及觀念 2.抓出您的理財漏洞 3.財富累積四部曲 4.建構富裕人生的第一步	適合各年級學生	銀行財富管理專家、理財規劃師、財經媒體專家
【認識財經資訊與投資策略】系列
一	看懂財經資訊，掌握投資契機	1.財經新聞來源有那些？ 2.學習解讀財經及投資資訊 3.認識台股特性與風險 4.運用財經資訊，組合理財或投資契機	適合各年級學生	銀行財富管理專家、理財規劃師、財經媒體專家
二	機器人理財與基金投資策略新趨勢	1.什麼是機器人理財 2.機器人理財的服務與特性 3.共同基金的投資理財方法與管道 4.理財機器人的共同基金的投資策略	適合各年級學生	銀行財富管理專家、證券、投信、期貨業等專家
三	金融職場就業準備與職涯經營	1.經主管機關核可的金融職場工作分類與專長需求 2.如何辨識及避免進入非法金融機構 3.如何認識自己的性格、專長與建立生涯規劃 4.金融相關專業證照介紹	適合各年級學生	銀行財富管理專家、證券、投信、期貨業等專家
【綜觀全球經濟發展】系列
一	輕鬆解讀經濟指標，謀定而後動	1.經濟指標哪裡找？ 2.有哪些重要的國際金融市場 3.國際金融對台股的關聯性 4.掌握經濟指標與產業趨勢分析 5.投資策略之實例運用	適合財金科系類組學生	銀行財富管理專家、理財規劃師、財經媒體專家、證基會內部講師
二	金融科技進行式—數位金融的發展趨勢與案例	1.主管機關的金融科技政策 2.金融科技模式：概念、現況與案例 3.金融業數位化的金融服務 4.我國金融機構運用金融科技的契機 5.未來的金融服務分析	適合財金科系類組學生	銀行財富管理專家、證券、投信、期貨業等專家

講座辦理型式及流程：(二擇一)

◎ 型式一：校園金融知識實務講座(120分鐘)

校園金融知識講座：由講師1位採專題演講型式，開場20分鐘、金融知識講座講座90分鐘，Q&A互動10分鐘，合計120分鐘。(此型式為校園講座行程，講座地點假申請之院校內進行)

項目	流程	內容	人員	時間
一	開場	1、活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹	各校院系主任代表或主辦單位代表	20分鐘
		2、「臺灣股票博物館」－參觀序、啟、承、轉、合等廳，介紹股票演進過程。	影片播放或簡報資料發送
		3、「臺灣證券期貨虛擬博物館」－介紹首頁、關於博物館、虛擬展廳、實體展館、最新訊息、數位典藏、數位圖書館、FB粉絲團、相關連結與網站地圖等單元。
		4、「推動電子投票，落實股東行動主義」－集保公司業務宣導
		5、「集保e存摺（手機存摺）App」－推動金融科技，打造更便利的數位化證券服務平台
二	專題演講	「金融知識深入校園講座」：主題詳附件二，由各合辦學校自選一個題目辦理	實務界講師	90分鐘
三	Q & A	有獎徵答送禮券	講師、同學、證基會工作人員	10分鐘

◎ 型式二：「臺灣股票博物館」參訪(50分鐘)+實務講座(60分鐘)

參訪「臺灣股票博物館」：博物館參訪50分鐘，接著由實務界講師1位採專題演講型式，金融知識講座60分鐘，Q&A互動10分鐘，合計120 分鐘。(此型式為校園參訪行程，假臺灣股票博物館與簡報室進行)

項目	流程	內容	人員	時間
一	集合報到	參訪學校(院、系)師長、學生集合報到 [台北市復興北路365號1樓大廳：由集保公司專人帶領導覽]	各校院系領隊師長
二	開場	1、活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹	各校院系代表或主辦單位代表	50分鐘
		2、「臺灣股票博物館」－參觀序、啟、承、轉、合等廳，介紹股票演進過程。	集保長官講師
		3、「臺灣證券期貨虛擬博物館」－介紹首頁、關於博物館、虛擬展廳、實體展館、最新訊息、數位典藏、數位圖書館、FB粉絲團、相關連結與網站地圖等單元。
		4、「推動電子投票，落實股東行動主義」－集保公司業務宣導
		5、「集保e存摺（手機存摺）App」－推動金融科技，打造更便利的數位化證券服務平台
三	專題演講	「金融知識深入校園講座」：主題詳上方「講座主題」，由各合辦學校自選一個題目辦理	實務界講師	60分鐘
四	Q & A	有獎徵答送禮券	講師、同學、證基會工作人員	10分鐘