講座主題
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
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| 【臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹】（每場介紹） | ||
| 一 | 投資理財及風險管理(含虛擬資產商品性質及風險) | 認識各種常見投資工具特性，掌握理財商品的概念，了解可能風險，才能趨吉避凶，讓退休生活有保障；同時響應普惠金融政策，介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 二 | 樂齡財務規劃與風險評估 | 臺灣進入超高齡社會，如何有效管理退休金，確保退休生活無虞，成為了大眾關注的焦點。銀髮族群除了學習正確的理財觀念，風險評估也是不可或缺；同時響應普惠金融政策，介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 三 | 防範金融詐騙保障投資權益(含反洗錢及虛擬資產) | 認識金融相關常識及法律，保障個人資產安全，從案例介紹詐騙手法，讓投資人防範金融詐騙，並建立洗錢防制之基本概念；同時響應普惠金融政策，介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 四 | 信託業務發展策略藍圖(含安養信託、保險金信託) | 「信託」可以達到財產管理、事務處理、追求利潤、社會公益等功能，「安養信託」保障受益人未來生活之財產；同時響應普惠金融政策，介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 五 | TISA新制(臺灣個人投資儲蓄帳戶)完整深入介紹 | 金管會為因應超高齡社會推出的政府政策，旨在鼓勵國民長期投資、準備退休金。特色是低成本、免手續費、專家嚴選，以定期定額方式，幫助大眾建立紀律投資習慣達到資產累積。 |
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
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| 一 | 開場 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹。 2.臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹。 |
| 二 | 實務講座&有獎徵答 | 1.「金融知識講座」：由各合辦單位任選一項辦理。 2.有獎徵答送獎品。 |
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
|---|---|---|
| 一 | 集合報到 | 參訪單位學員集合報到 臺北市松山區復興北路365號1樓大廳：由集保公司專人帶領導覽。 |
| 二 | 開場參訪 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹。 2.「臺灣股票博物館」參訪。 |
| 三 | 實務講座&有獎徵答 | 1.「金融知識講座」：由各合辦單位任選一項辦理。 2.有獎徵答送獎品。 |
適合對象
退休人士、銀髮族群及對本活動有興趣之民眾。