機器人理財顧問，它是一種線上的財富管理服務，以自動化、電腦演算法為基礎，結合客戶的投資目標、風險承受度、收入所得，以及納稅環境，為客戶打理出一套資產配置的組合；這種服務方式能將人為誤導或誤判程度降到最小，還可快速、大量解決各種數據運算，讓更多人以低門檻、低成本的方式管理自己的財富，因此日漸受到投資人歡迎。
    根據資誠聯合會計師事務所調查，到2025年，全球人口數將多達80億，在2010年至2040年之間，全球的中產階級人口預計將增長180%。而南美、亞洲、非洲、中東 (SAAAME) 的經濟地位越來越重要，這個區域的富裕階層和高淨值資產人士的增加，將是驅動全球資產成長的關鍵要素，預計在2020年，全球資產管理規模(Assets under Management, AuM)將達101.7兆美元。其中69%的高淨值資產人士已使用線上或行動銀行，逾40%的高淨值資產人士透過線上工具來檢視其資產及投資配置，超過三分之一的高淨值資產人士已經開始運用線上服務來管理資產，可見數位金融將逐漸成為財富管理的未來發展趨勢。但現在只有25%的理財顧問透過數位方式來提供財富管理服務。 而Betterment和Wealthfront等初創公司基於網絡的「機器人顧問」智能理財服務在投資界吸引了極大的關注，因此，財富管理業者的數位轉型已是大勢所趨，需要結合金融科技並將客戶體驗放在首要且核心的位置，針對自動化領域進行策略投資，透過提高數位化能力改善客戶體驗，並於各個層面實施具體的變革措施，以因應未來的經營挑戰。
    機器人理財服務平台以普及性、高效率的服務，填補傳統金融之不足，令傳統金融業紛紛搶進。本基金會將邀請國際資產管理業者，其中包括瑞士銀行、貝萊德投信，以及大數據科技公司之業界專家及資深專家主講，課程將解說機器人理財，機構投資人及相關產業從業人員所需要認識之重要課題、掌握金融科技財富管理之基本規劃，各資產管理機構並介紹目前的發展情況，並搭配個案說明，最後再邀請金融科技業者，說明機器人財富管理的設計概念等。