* 主管機關包含:工研院、資策會、國家發展委員會、衛生福利部國民年金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會、勞動部勞動基金運用局、教育部私校退撫儲金監理會、中華郵政。
* 同時開放其他金融機構人員以備取身份報名，如有缺額依投信投顧業備取及其他金融機構人員順序通知參加。