適合對象與課程認證
本研討會為免費參加，採網路報名，對象與名額如下：
| 單位 | 員額 |
| 主管機關* | 10名 |
| 投信投顧公會 | 3名 |
| 投信投顧業者** | 77名(同家機構報名3名，另備取2名) |
| 2022年ALPHA+學員 | 60名(依ALPHA+課程實際報名人數而定) |
| 合計 | 150名 |
* 主管機關包含：工研院、資策會、國家發展委員會、衛生福利部國民年金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會、勞動部勞動基金運用局、教育部私校退撫儲金監理會及中華郵政等。
** 同時開放其他金融機構人員以備取身分報名，如有缺額依投信投顧業備取及其他機構人員順序通知參加。