主題說明:

 

※金融知識基礎系列:

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主題

內容簡介

1

退休理財的基本要訣

如何準備足夠的退休金支應退休生活已成為當前熱門話題,該準備多少?有哪些可運用的理財商品?需要事先了解再進行規劃,每個人都應提早做好準備,預約富足的下半場人生。

2

掌握投資新利器-ETF與ETN

「指數股票型基金(ETF)」是以持有與指數相同之股票為主,追蹤大盤指數表現並可規避單一股票風險的基金商品,已在全球風行多年,而臺灣證券交易所訂於108年4月底上市掛牌新商品「指數投資證券(ETN)」,則是證券商發行於到期時支付與所追蹤標的指數表現連結之報酬的新證券商品;認識兩種新金融商品可讓投資更加靈活。

3

小資搏大利,認識權證商品

權證商品的投資門檻低,槓桿效果高,買賣如股票一樣方便,且多空皆可操作,可配合標的股票進行許多不同的策略,假如看錯行情,最大損失為期初所付出的權利金,也不會有融資、融券追繳保證金的壓力,是一項投資人資金運用靈活的投資商品,但亦應注意其風險之所在。

4

防範金融詐騙保障投資權益

金融詐騙不僅損害國家和人民財産安全,也擾亂金融秩序。因此認知金融相關法律保障個人資產安全,從防範金融詐騙做起。本講座從案例分享各種詐騙手法,讓投資人遠離詐騙集團,並建立民眾洗錢防制之基本概念。

5

與股票市場的初次接觸

在臺灣證券交易所掛牌交易的商品多元,民眾在做投資決策前,須先做「功課」認識市場及公司基本資訊,在該公司官網及「公開資訊觀測站」上有許多市場資訊及上市公司基本面報導提供投資大眾參考,本課程帶領您認識掛牌商品及利用網站免費資訊,一同認識股票市場。

6

理財與報稅

配合今年稅務申報的重點,規劃理財方向,藉由對稅捐特性的認識,對個人資產做最有效的配置,並介紹各式金融商品之特色及風險,協助達成理財的目標。

※金融知識進階系列:

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主題

內容簡介

7

活用經濟指標判斷投資趨勢

每個月政府及主要研究機構會發布各種經濟指標,往往是市場研究人員及操盤人、基金經理人的重要參考依據,學習了解這些指標的意義,以及如何根據經濟指標做出投資決策,是本課程的重點。

8

金融科技正在改變你我的生活

金融科技是指企業運用科技使得金融服務變得更有效率,隨著全球趨勢與主管機關的大力推動,新技術應用如電子支付、大數據分析、區塊鏈及機器人理財等,讓你我生活更便利,也讓投資理財變得更平易近人,而目前在金融業的應用、投資人又應如何來運用?其中的風險在哪裡?都是投資人應該要去認識的議題。

9

解讀技術分析中的投資密碼

技術分析是以過去的成交量、成交價以及成交值等歷史資料來分析整體股市及個別股票,投資專家觀察各項技術指標作為買賣決策參考。看懂各種指標及線圖的意義,可更進一步了解各種投資資訊的運用。

10

看懂財務報表及新查核報告,避開投資陷阱

想了解公司的營運狀況要透過財務報表,如沒有會計基礎往往有看沒有懂,本講座透過深入淺出的方式,帶領瞭解報表中的重點,包括財務報告適用之新式查核報告,與各種新會計準則導入造成的影響,以及財務報告附註等,及利用「公開資訊觀測站」及「財務比較e點通」網站,掌握可能風險警訊。

11

證券交易制度新知-定期定額投資、逐筆交易與證券新商品

證券交易方式不斷精進,臺灣證券交易所自106年1月起實施定期定額購買股票和ETF;108年4月底將發行指數投資證券(ETN),是證券商發行於到期時支付與所追蹤標的指數表現連結之報酬的新商品;109年3月23日即將實行盤中全面逐筆交易;本課程解析最新證券商品及交易方式,揭開證券交易的未來樣貌。

12

綠色產業與資本市場

綠色產業是以經濟與環境的和諧為目的而發展起來的產業模式,在全球日益重視此議題的發展趨勢下,企業更重視對大眾及環境友善的目標,金融服務業亦將此概念納入業務及投資的重要考量,例如提供資金、編製綠色股票指數、設計綠色金融商品,以促進綠色產業的發展,有助於民眾在投資的同時為環境盡一份心力。