課程內容
- 課程時間
- 課程安排連續兩周周二整天(6小時)，研討會於第二周周五辦理，課程內容如下表：
課程內容
時間 課程 主講人 9/20(二)09:30~12:30
國際金融趨勢與財富管理1-國際投資環境與地緣政經情勢-氣候變遷、零碳排與全球能源轉型趨勢與財富管理規劃-新冠疫情影響陳盈州 合夥會計師
勤業眾信聯合會計師事務所9/20(二)13:30~16:30 國際金融趨勢與財富管理2-香港、新加坡財富管理發展策略-我國財富管理發展展望吳佩芬 副總經理
勤業眾信聯合會計師事務所9/27(二)09:30~12:30 高齡退休理財與信託規劃邱奕德 經理
私人銀行事業處
國泰世華商業銀行
9/27(二)13:30~16:30 家族企業傳承節稅規劃與國際稅務實務陳遠成 副總經理
凱基投信業務副總經理
亞洲家族辦公室協會台灣區會長
中華財富傳承顧問協會理事
研討會議程
時間 主題 主講人 9/30(五)09:30~12:30 - 面對ESG浪潮，全球財富管理趨勢與變革
- 全球ESG趨勢之投資策略與資產配置實務瑞士銀行代表 9/30(五)13:30~16:30 - 財富管理大未來-數位金融 資產管理實務(本主題視訊授課)
- 家族企業之傳承策略與信託規劃實務DWS代表 - 視訊以英文授課(不另提供翻譯服務)
- 上課地點
- 證基會902教室(台北市南海路3號9樓)
- 研討會場：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓)
- 學習評量
- 本培訓班全程參與者將核發結業證書