SFI 證基會研討會系統

主題說明

※金融知識基礎系列：

NO	主題	內容簡介
1	掌握定期定額投資之道	定期定額投資是小資理財的好方法，除了共同基金可採定期定額方式投資外，股票及ETF也都適用，本課程告訴你定期定額的優點及限制，以及實務上如何運用定期定額投資基金、股票和ETF。
2	退休前的理財先修課	準備充足的退休金以應對退休生活已成為當今備受關注的話題。應該準備多少或有哪些理財商品可以運用，在開始進行規劃時，應提前了解這些問題提早做好準備。
3	證券市場多元商品-ETF、ETN與權證	「指數股票型基金(ETF)」已在全球風行多年，各式商品種類眾多，其中交易期貨ETF要先簽署風險預告書，首次交易槓桿及反向型期貨ETF尚應符合證交所現行所訂資格條件，及完成「交易檢核表」測驗，證券商始得接受其委託。「指數投資證券(ETN)」是近年來由證券商發行的新商品，於到期時支付與所追蹤標的指數表現連結之報酬；認識各種證券商品可讓投資更加靈活；權證為具有高槓桿特性的商品，投資人應注意權證價格變化程度較標的證券為高及權證價格與標的股票價格變動可能不一致等特性，並充分瞭解權證之商品屬性及相關投資風險。
4	證券市場制度快易通	隨著證券交易制度不斷革新，投資變得更加便利，不僅實行了盤中逐筆交易，還引入了盤中零股交易、定期定額投資股票和ETF等方式，特別嘉惠小資族，預計於113年底縮短盤中零股撮合間隔時間為5秒；證交所網站上亦提供眾多交易資訊，讓投資人方便查詢。本課程深入解析最新的市場制度，以及如何善用網站上的資訊，揭開證券交易的未來發展趨勢。
5	證券市場入門啟蒙	在臺灣證券交易所掛牌交易的股票，除國內公司的股票之外，還有外國公司來台第一上市(KY)及第二上市的臺灣存託憑證(TDR)等，民眾在決定股票投資前，必須先做「功課」認識市場及公司基本資訊，具備正確投資及風險觀念；此外，新設立的「臺灣創新板」有利創新企業及早進入市場籌資，限定具一定投資經驗及風險承擔能力之合格投資人始能參與投資。為使投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會之各項議案，新增資本額20億元以上未滿100億元之上市櫃公司應提早上傳股東會議事手冊等資訊，揭露議事手冊等相關資訊；另為持續強化我國公司治理擴大公司董事及監察人選舉應採候選人提名制之適用範圍，114年起興櫃公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度。
6	投資規劃與稅務	根據今年稅務申報的要點分析與去年不同之處，同時介紹各種金融商品的特色和風險，協助制定理財投資方向有效配置個人資產，以實現理財目標。

※金融知識進階系列：
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1	運用技術分析解讀趨勢信號	技術分析是透過歷史成交量、成交價和成交值等資料，綜合分析整體股市和個別股票的方法。投資專家利用各種技術指標觀察市場來制定買賣決策，了解常見指標和線圖的意義，有助於深入了解投資的內涵。
2	全球經濟趨勢與產業發展	了解全球經濟的增長趨勢、貿易關係的變化、新興技術的興起、全球投資的走勢，以及不同產業的發展，有助於預測市場動態，把握商機，並有效因應經濟環境的變遷，對制定投資決策有重要參考價值。
3	智能金融時代-金融科技與虛擬資產風險	金融科技是指企業運用科技使得金融服務變得更有效率，隨著全球趨勢與主管機關的大力推動，新技術應用如生活中的AI商機，各行各業的AI應用，還有電子支付、大數據分析、區塊鏈及機器人理財等，金融服務也因此得以深入各族群並遍及每一角落，落實普惠金融。另外，虛擬資產市場易受人為操作或炒作，交易資訊不透明且價格波動大，務必審慎評估投資風險，避免血本無歸致權益受損。
4	財務報表背後的投資關鍵	財務報告扮演著企業和投資人之間溝通的橋樑，企業的營運績效和財務體質都在財務報表中展現。本講座引導投資人深入了解財務報告中隱含的資訊，使其能更精準的評估投資標的風險。同時藉由運用「公開資訊觀測站」和「財務比較e點通」網站，能更方便查詢企業的財務資訊。另國內上市櫃公司自115年起，分階段適用經金管會認可之IFRS永續揭露準則，投資人可了解如何併同財務報告評估永續相關之財務揭露對企業價值及投資決策之影響。
5	永續金融與ESG的未來趨勢	ESG投資表示機構投資人在分析和決策時，將考慮企業在環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)等三方面的因素。隨著政府推動綠色產業發展，金融服務業也將ESG概念納入業務和投資的重要考量，例如制定綠色股票指數、設計綠色金融商品等，引導企業投身永續領域。
6	與期貨市場的初次接觸	隨著交易需求和金融商品的多元化，運用期貨和選擇權交易成為許多理財專家的投資工具。透過本課程不僅可以瞭解期貨交易的基本原理，還能獲得國內最新的期貨商品資訊。

※樂齡主題：
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1	樂齡理財智慧指南	我國將於2025年進入超高齡社會，人口老化將帶來生產力下降、收入減少、醫療照護支出大幅增加等，樂齡族群藉由學習正確的投資理財與風險管理觀念，進而認識各種常見投資工具特性，掌握理財商品的概念，規劃完善退休理財計畫。
2	防範網路投資詐騙的必備知識	近期屢有詐騙集團冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立詐騙群組，誘騙投資人進行投資，大家務必提高防詐意識，小心網路投資詐騙，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，且投資款項係匯至該金融機構帳戶而非其他公司或個人帳戶，以維護自身投資權益及保障財產安全，當投資人對所接收證券期貨訊息有詐騙疑慮時，撥打證券期貨周邊單位反詐騙諮詢專線：02-2737-3434即可快速得到專人服務。