培訓期間：
預定 113年 7月上旬 至 8月下旬。

學習考核：
下列項目考核學員學習成效，並做為核發結業證書之依據。為提高學習態度以及維持學習品質，特依學員出缺勤狀況、分組研究報告、模組測驗及數位學習情形等，擬定學員考核辦法。
1.出缺勤狀況
本班採簽到簽退制，學員於每堂課程前後均須於簽到表親簽，以證明出席；未簽到者視同該堂請假，請假時數以1.5小時為單位計算，事假以不超過所選課程時數之3分之1為限，公假以不超過所選課程時數之6分之1為限，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1。舉例說明：「投資與風控模組」共計54小時，事假時數以54小時之3分之1為限，亦即不得超過18小時；公假時數以54小時之6分之1為限，亦即不得超過9小時，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1，亦即不得超過27小時。超過上限時，該模組課程考核成績以0分計算。
2.分組研究報告
為增進研究及團隊精神，並促進學員溝通交流，辦理分組研究報告評量，讓各模組學員在課程中，分組提交研究報告並上台簡報，將該項成績納入結業成績計算依據。
3.模組測驗
為考核學員之學習效果，各模組課程結束後，將辦理評量測驗，測驗內容包含是非題、選擇題及簡答題，由各授課教席命題，各模組總分為100分。
4.數位學習情形
在本培訓課程期間完成規定之數位學習課程，將於總成績加計2分予以獎勵。
5.結業成績
依出缺勤狀況（10%）、分組研究報告（40%）及模組測驗（50%）加權平均核算，並加計數位學習成績計算總成績，總成績以70分為及格。各模組依結業成績前3名者，於結訓典禮規劃由班主任或與會貴賓頒發獎狀與獎金。

海外研習：
取得國內研習課程結業證書者，即具備參與海外研習之資格，海外研習預定赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程，並將安排學員住宿、交通與膳食等各項活動所需，為期約2週。第二階段海外研習之主題與行程，待第一階段開訓後即著手規劃，將另行公布。