國內課程模組
國內課程配當表：
預定113年7月17日起，均安排下午3至6時上課，每堂課3小時，原則每星期辦理1項課程模組，合計24小時課程如下：
*從業人員得依需求任選模組參加(歡迎全選)，證券商公會提供每位最多6小時財富管理業務人員在職訓練時數認證。
模組一: 高資產家族傳承與家族辦公室實務 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 07/17(三)~07/18(四) | 15:00–18:00 |
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陳文信 台灣代表 Raffles Family Office |
6小時 |
模組二: 有價證券信託–財富規劃的好利器 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/08(四)~08/09(五) | 15:00–18:00 |
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李佳蓉 經理 兆豐證券財富管理暨信託業務本部 |
6小時 |
模組三: 高資產財富管理投資商品設計 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/14(三)~08/15(四) | 15:00–18:00 |
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郭永宜 總經理 富邦證券 |
6小時 |
模組四: 高資產客戶經營與資產配置實務 |
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| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 08/20(二)~08/21(三) | 15:00–18:00 |
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黃集蔚 董事總經理 大華繼顯證券公司(香港) Matthew Wong, Managing Director Group Head of Products UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited |
6小時 |
證券商公會訓練中心4樓教室
(地址:台北市忠孝東路5段159號4樓) 模組二、三、四課程地點：
證券商公會訓練中心7樓教室
(地址:台北市忠孝東路5段159號7樓)
*註：本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。