金管會為發展金融科技，於2020年發布「金融科技發展路徑圖」，其重要推動措施包括金融科技之能力建構，並推動金融科技證照制度。另依「研商周邊單位協力設立『金融科技共創平台』會議」決議，金融科技共創平台「能力建構組」由台灣金融研訓院擔任召集人，成員包括證基會、保發中心、各金融公會及金融科技創新園區等，共同研商建立「金融科技能力認證機制」。為協助金融從業人員取得金融科技之專業能力認證，自2022年起開辦本培訓計畫，並於2024年持續辦理，針對證券、期貨、投信投顧業金融科技能力認證專業科目規範之課程大綱設計課程，協助從業人員提高金融科技專業能力。註：可認列投信投顧時數